금융권이 제2의 STX나 웅진그룹 사태가 재발하는 것을 막고자 이르면 내달부터 대기업에 대한 재무관리를 강화하기로 했다.
7일 금융권에 따르면 금융감독원은 대기업의 방만한 경영과 무분별한 투자 행위를 막기 위한 ‘주채권은행 업무 가이드라인’을 마련해 이르면 내달 은행연합회 준칙에 포함시킬 방침이다.
감독 당국은 주채권은행이 대기업 재무 관리를 잘하는지 파악하기 위해 현장 검사 등을 주기적으로 단행하기로 했으며 문제가 적발되면 제재하는 방안을 고려 중이다.
금융감독원은 이에 따라 부실 대기업을 제대로 관리하지 못한 주채권 은행들에 대한 제제를 강화하는 방안도 검토하고 있다고 한다.
이와 같은 조치는 대기업들이 재무상태를 정확하게 밝히지 않은 채 갑작스런 구조조정 등을 통해 금융 시장에 혼란을 주는 것을 방지하고자 하는 목적인 것으로 알려졌다.
이번 결정은 유동성 위기를 겪는 STX그룹에 대한 금융권의 여신 규모가 13조원을 넘긴 가운데 내려졌다. STX 그룹은 주요업종인 조선, 해운 등이 장기화된 경기침체로 부진에 실적부진에 시달리면서 13조원이 넘는 빛에 대한 디폴트 (채무불이행) 위기에 놓였다.
극심한 자금난을 겪고 있는 STX 그룹은 주력 계열사인 STX조선해양, STX중공업 등이 모두 채권단 자율협약을 신청한 상태이다. 주 채권은행인 KDB산업을 포함한 채권단은 현재 STX그룹에 대해 면밀한 실사를 진행 중이며, 실사 결과를 토대로 다음주 중 처리 방안을 결정할 것으로 알려졌다
긴급 조치가 불발될 시 해당 계열사들의 증권 거래 중지, 계열사들의 공급회사들의 줄도산 등으로 이어질 가능성이 있다.
STX그룹으로 인해 은행권에도 악영향이 가게 되었다. STX그룹에 대한 금융권의 여신 총액은 13조1천910억원에 달하는데, 이중 산업은행이 3조8천959억원으로 가장 많고, 수출입은행(2조2천762억원), 농협(2조2천399억원), 우리은행(1조5천334억원), 정책금융공사(1조1천346억원) 등이 뒤를 잇는다.
이와 관련해 STX계열사 중 STX팬오션은 공개 매각에 실패해 주 채권은행인 산업은행의 인수 가능성이 있고, STX건설은 법정관리를 신청했다.
은행권은 채권을 회수하지 못할 가능성에 대비해 대규모 충당금을 적립해야 하는데, STX그룹의 총 여신 규모가 12조원을 넘으므로 충당금 적립액은 최소 8천400억원에 달한다. 그 외에도 막대한 신규 자금지원이 필요하다. (코리아헤럴드)
<관련 영문 기사>
Regulators boost oversight of banks, overleveraged firms
STX Group’s debt reaches 13 trillion won
By Park Hyong-ki
Financial regulators plan to toughen oversight of conglomerates that have excessively borrowed from their creditor banks to avert another possible STX or Woongjin-style credit crunch in the industry, and contain negative spillovers to the financial market.
The Financial Supervisory Service, the regulatory enforcement agency of the Financial Services Commission, also plans to strengthen its supervision of banks that allowed conglomerates to overleverage their positions without proper evaluation of their balance sheets.
This comes after STX Group faced a debt crisis amid a prolonged slowdown in its core businesses of shipping and shipbuilding, bringing its key subsidiaries to the verge of defaulting on loans of more than 13 trillion won ($11.9 billion).
The group’s subsidiaries such as STX Offshore & Shipbuilding and STX Heavy Industries requested rescue funding from their creditor banks. Its main creditor Korea Development Bank is arranging a set of debt restructuring measures to bail out the debt-ridden companies that could include subsidiary liquidation plans.
Otherwise, companies would face a number of negative consequences such as stock trading suspension and a chain of business failures of STX’s small and medium suppliers.
Banks’ exposure to the financially-troubled STX has also put them in harm’s way, with the state-run KDB being the most vulnerable to the overleveraged group as it lent the largest amount of some 3.9 trillion won, accounting for almost 30 percent of total loans to STX.
KDB-led creditors are considering taking over STX Pan Ocean, while putting STX Construction under a court receivership program.
Other creditor banks of STX Group include the Export Import Bank of Korea, Woori Bank, NongHyup Bank, Korea Exchange Bank, Shinhan Bank and Korea Finance Corp.
“Because of the restructuring request, the banks will face pressure to reclassify their exposure as ‘precautionary,’ and will need to reserve more loan-loss provisions than they did prior to the request,” said Moody’s Investors Service in a report.
These banks are at risk of a rating downgrade due to the overleveraged STX, and the financial regulator is compelled to further draw up guidelines that allow creditor banks to share financial information with other lenders about whether they are fundamentally sound to take more on loans and whether banks, too, have enough buffering capability.
STX chairman Kang Duck-soo founded the group and its subsidiaries through a series of mergers and acquisitions, starting with the ailing Ssangyong Heavy Industries where he was an executive. (
hkp@heraldcorp.com)
